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Nachlässe


Wir unterstützen Sie bei der Übertragung einer Beteiligung


Wir stehen Ihnen zur Seite

Nach dem Ableben eines Angehörigen gibt es neben all der Trauer zahlreiche Formalitäten, die zu regeln sind. Nicht zuletzt rund um den Nachlass oder das Erbe des Angehörigen. Hierbei möchten wir Ihnen gerne zur Seite stehen und Sie bei allem Notwendigen für den Übertrag einer Beteiligung an einem Fonds unseres Unternehmens unterstützen.

Um die ersten Schritte in die Wege leiten zu können, benötigen wir folgende Dokumente in Fotokopie, die Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt übermitteln können, wenn Ihnen diese jetzt noch nicht zur Verfügung stehen:
 

1_Nachlaesse.png

EINZUREICHENDE DOKUMENTE:

Erbschein
oder
Testament mit Eröffnungsprotokoll
oder 
Erbvertrag mit Eröffnungsprotokoll

2_Nachlaesse.png

DEFINITION:

Leitfaden (Zum Formular)

EINZUREICHENDE DOKUMENTE:

Bankbestätigte Ausweiskopien aller Erben
oder
Identifikation bei der Deutschen Post AG (Zur Website)

3_Nachlaesse.png

EINZUREICHENDE DOKUMENTE: 

Selbstauskunft ( Zum Formular)

Falls nachfolgende Sachverhalte vorliegen, benötigen wir darüber hinaus folgende Dokumente:

4_Nachlaesse.png

EINZUREICHENDE DOKUMENTE:

Fotokopie des Testamentsvollstreckerzeugnisses
und 
schriftliche Weisung des Testamentsvollstreckers, auf welchen der Erben die Beteiligung übertragen werden soll

5_Nachlaesse.png

DEFINITION:

Zuwendung der Fondsbeteiligung im Testament oder Erbvertrag an einen Erben oder sonstigen Dritten

EINZUREICHENDE DOKUMENTE:

Vermächtniserfüllungsvertrag zwischen Erben und Vermächtnisnehmer

6_Nachlaesse.png

DEFINITION: 

Einigung der Erben, wer die Fondsbeteiligung(en) erhält

EINZUREICHENDE DOKUMENTE:

Entwurf Erbauseinandersetzungsvereinbarung (zum Entwurf)

Darüber hinaus bitten wir Sie, folgendes Nachlass-Formular auszufüllen und uns Ihre wichtigsten Stammdaten mitzuteilen. Am Ende des Formulars können Sie die benötigten Dokumente als PDF hochladen. Im Anschluss klicken Sie einfach auf den „Jetzt absenden“-Button.

Die DS-Treuhand-GmbH wird Ihre übermittelten Daten, die selbstverständlich dem Datenschutz unterliegen, so schnell wie möglich bearbeiten und unaufgefordert wieder auf Sie zukommen.

Anmeldung eines Nachlasses

Erblasser

Daten Verstorbener

Wir sind gerne für Sie da

Glahn-480x250px.jpg
Susanne Glahn
Specialist Customer Service
+49 (0)231/557173-591

Hier finden Sie uns:

Dortmund
Hauptsitz
Stockholmer Allee 53
44269 Dortmund
Deutschland
Hamburg
Niederlassung
Mattentwiete 1
20457 Hamburg
Deutschland
Hamburg
Sales-Office
Börsenbrücke 2
20457 Hamburg
Deutschland
Frankfurt
Sales-Office
Neue Mainzer Straße 66-68 (im Eurotheum)
60311 Frankfurt
Deutschland

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