Nachlässe

Nach dem Ableben eines Angehörigen gibt es neben all der Trauer zahlreiche Formalitäten, die zu regeln sind. Nicht zuletzt rund um den Nachlass oder das Erbe des Angehörigen.

Hierbei möchten wir Ihnen gerne zur Seite stehen und Sie bei allem Notwendigen für den Übertrag einer Beteiligung an einem Fonds unseres Unternehmens unterstützen. Um die ersten Schritte in die Wege leiten zu können, bitten wir Sie zunächst, folgendes Nachlass-Formular auszufüllen und uns Ihre wichtigsten Stammdaten mitzuteilen. Sie können uns alle Unterlagen ganz bequem online übermitteln:

Darüber hinaus benötigen wir folgende Dokumente, die Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt übermitteln können, wenn Ihnen diese jetzt noch nicht zur Verfügung stehen:

• Erbschein ODER Testament mit Eröffnungsprotokoll ODER Erbvertrag mit Eröffnungsprotokoll
• bankbestätigte Ausweiskopien aller Erben (DOWNLOAD „Formular Leitfaden Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz)
• Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit (DOWNLOAD „Formular Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit“)

Falls folgende Sachverhalte vorliegen:

Testamentsvollstreckung und/oder Vermächtnis und/oder Erbauseinandersetzung

Definition Vermächtnis: Zuwendung der Fondsbeteiligung im Testament oder Erbvertrag an einen Erben oder sonstigen Dritten
Definition Erbauseinandersetzung: Einigung der Erben, wer die Fondsbeteiligung(en) erhält

benötigen wir zudem folgende Dokumente:

• Testamentsvollstreckerzeugnis und Weisung des Testamentsvollstreckers, auf welchen der Erben die Beteiligung übertragen werden soll
• Entwurf Erbauseinandersetzungsvereinbarung – (DOWNLOAD „Formular Entwurf Erbauseinandersetzung“)

Am Ende des Formulars klicken Sie einfach auf den „Jetzt absenden“-Button.

Die DS-Treuhand-GmbH wird Ihre übermittelten Daten, die selbstverständlich dem Datenschutz unterliegen, so schnell wie möglich bearbeiten und unaufgefordert wieder auf Sie zukommen.

Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben oder Informationen benötigen, wenden Sie sich gerne an unseren Customer Service – entweder

• per E-Mail an customer-service@dr-peters.de oder 
• per Telefon unter der 0231 557173591. 

Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass wir Ihnen vor der erfolgreichen Umschreibung der Beteiligung nur bedingt Auskunft über die Beteiligung geben dürfen. 

Hinweis: Mit einem * markierte Felder sind Pflichtfelder.